1933年1月,日军攻陷山陈源牵着苏云的手,喊了声陶艺就去把酒店的大门反锁上了,首先断绝外面的怪物或者人进来的可能。尽管陈源还不知道这座城市里有没有变异的怪物。海关,华北形势危急。国民党青山军校特工顾盼,被秘密安排独自去暗刹日本经济司司长神谷浩二。顾盼负伤完成使命,撤离时遭日本特工追刹,逃至青山安排的接应处时,等来的竟是自己最好朋友田桥洁的追刹,被指控叛国罪。遭诬陷的顾盼在绝境中被神秘人罗星明解救。我党洞悉汇聚了多方侵华势力的“暗日计划”浮出水面,密令激活特工人员“变色龙”,彻查“暗日计划”。一年后,“变色龙”罗星明暗中引导顾盼加入秘密组织“蜂巢”,同时顾盼把夏恩送入青山军校追查当年真相。通过“蜂巢”行动,顾盼慢慢接近真相,却在此时与恋人谭仲文不期相遇,两人陷入了抉择的迷茫之中。顾盼查出国民党内部的间谍组织,更了解到国民Z府黑暗腐败的一面。她和谭仲文决定离开是非之地,不想谭仲文却死于“蜂巢”卧底田桥洁之手。罗星明再次救下顾盼,顾盼以代号“海马”化身地下工作者。顾盼重回青山特训班,在夏恩的配合下,彻查蒲丛,揭开真相。走投无路的蒲丛引出了幕后黑手——神秘的金先生,他就是日本大佐石井一郎,而田桥洁的本名是田中优纪。